Universidad de Monterrey · Agosto 2026
El ecosistema
emprendedor mexicano,
mapeado sobre HAILO
Catorce actores del ecosistema, aplicados a una agencia de arquitectura de sistemas inteligentes que ya opera. Sin teoría: quién es, cuánto pesa y si hoy se está usando o no.
14 elementos2 países5 hallazgos18 fuentes
Lo que el mapa reveló
Cinco hallazgos que
rompen el modelo teórico
01
El INADEM ya no existe
Extinguido el 8 de agosto de 2019. Media bibliografía del tema sigue citándolo como vigente.
Hoy esMIPYMESMX
02
Crece sin contratar
Tres ingenieros y 34 agentes de IA. Cero outsourcing, cero maquila. Practica lo que vende.
Insumo que compraCómputo
03
Sin títulos de ingeniería
Ninguno del equipo técnico terminó una carrera de ingeniería, y operan sistemas en producción.
Predictor realHaber construido
04
Consejo antes que cheque
El gobierno corporativo existe antes del primer inversionista. Casi siempre ocurre al revés.
EfectoNegociación
05
El canal está sin usar
Cero membresías en cámaras y clústeres. 100% de clientes por red propia y referidos.
PalancaSin explotar
El ecosistema de mi emprendimiento
Los catorce elementos,
uno por uno
Pica cualquiera para verlo. Cada uno lleva actores concretos, el dato que lo sostiene y la lectura estratégica.
| Elemento | Aplicación a mi emprendimiento |
|---|
Competencia
Cuatro pisos,
una sola pelea real
El competidor no es la consultora de software: es quien también vende agentes de IA a la medida. El mercado está estratificado y solo un piso compite de verdad por el mismo cliente.
01Techo global
Agencias-producto con capital de riesgo
Sierra, Decagon, Cresta, Moveworks. Definen el precio de referencia global de un agente. No venden en español ni se sientan en una oficina en San Pedro.
ValuacionesSierra · 15,800 MDD
Decagon · 4,500 MDD
Moveworks · 2,850 MDD
Decagon · 4,500 MDD
Moveworks · 2,850 MDD
02Global
Agencias globales de desarrollo
LeewayHertz, Markovate, SoluLab, Master of Code, RTS Labs, Azumo, Kanerika. Venden horas de ingeniería, compiten por tarifa y trabajan en inglés y a distancia.
Dónde sí compitenEstados Unidos
03La pelea
Agencias de IA mexicanas
Seedup, ConversIA, Magokoro, I'AM, Neuranta, TRAI, BSPChat. Mismo cliente, misma moneda, mismos modelos. Aquí la diferencia no es tecnología: es método.
Rango de mercado MXBásico · 80–250 mil
Medio · 300 mil–1.2 M
Medio · 300 mil–1.2 M
04Piso
Agencias de automatización con IA
Miles de operaciones de una o dos personas sobre herramientas no-code. Empujan el precio hacia abajo, pero no sobreviven al primer sistema que aguanta operación real.
Costos vs. 2024−60% a −70%
Valuación en millones de dólares · el techo de precio de la categoría en la que compite HAILO
Capital
El dinero se movió
hacia esta categoría
MERCADO
2.º de Latinoamérica
México solo detrás de Brasil en actividad de capital de riesgo. Tras la corrección de 2022–2023 el capital se volvió selectivo y se concentró en fintech, e-commerce e inteligencia artificial.
20251,614 MDD
1T 2026525 MDD
SUPERVIVENCIA
78% a cinco años
AMEXCAP reporta 581 empresas respaldadas por fondos de capital; 78% sigue operando un lustro después. Tasa alta para una industria de alto riesgo.
GremioAMEXCAP
BANCA DE DESARROLLO
120 mil MDP
Nafin y Bancomext dentro del Plan México, con garantías de 70% en créditos de hasta 20 millones y 80% en primer crédito de hasta 5 millones.
Movilización1.6 billones
POSICIÓN DE HAILO
Se autofinanció. Ahora sí levanta.
Se construyó sin capital externo: el anticipo del cliente financia la ejecución. Levantar capital es el siguiente paso declarado, y hoy se prepara con el acompañamiento de un consejo propio que pule la tesis.
Por qué importaNo llega al mercado de capital a pedir dinero para existir, sino con operación, clientes y flujo. Es el perfil que los fondos dicen buscar y rara vez encuentran — y la mejor posición de negociación posible es no necesitar el cheque.
VEHÍCULO
De S.A. de C.V. a S.A.P.I.
La sociedad está en constitución. Operar y facturar se resuelve con una S.A. de C.V., pero recibir capital de riesgo se hace normalmente con una S.A.P.I. de C.V.: series accionarias, derechos de minoría y cláusulas de salida.
La ventanaElegir el vehículo correcto ahora, mientras la sociedad se constituye, es prácticamente gratis. Cambiarlo después cuesta asamblea, notario y tiempo — justo cuando el fondo tiene prisa.
Diagnóstico del mapa
Qué pesa mucho
y hoy no se usa
Cada actor del ecosistema ubicado por dos ejes: cuánto mueve el negocio y si ya está siendo aprovechado. El cuadrante superior izquierdo es la agenda.
Alto impacto · sin usar → prioridad
Alto impacto · ya en uso
Menor impacto · sin usar
Menor impacto · ya en uso
Nivel de aprovechamiento actual →
Impacto en el negocio →
Ubicación cualitativa a partir del análisis de las catorce filas
Conclusión
La ruta que
deja ver el mapa
8 de agosto de 2019 · contexto
Se extingue el INADEM
Sus funciones pasan a la Secretaría de Economía. La Red de Apoyo al Emprendedor y el Observatorio Nacional Emprendedor dejan de operar como programas federales. Cualquier plan que los cite hoy está desactualizado.
Paso 1 · costo: una membresía
Entrar a Csoftmty y a CAINTRA
El canal con el perfil exacto de cliente objetivo, en la misma ciudad y con el dueño presente. Csoftmty además resuelve la otra carencia: acceso a más de 14,000 ingenieros. Es la palanca más barata que queda disponible.
Paso 2 · marzo de 2026
incMTY como plataforma, no como asistencia
Diez mil asistentes de 20 países con foco explícito en IA, y delegaciones de Silicon Valley, Texas y Japón llegando a Monterrey. Con la expansión a Estados Unidos en prospección, el mercado objetivo viene a la ciudad donde está la oficina.
Paso 3 · antes del primer fondo
Elegir el vehículo societario
La sociedad se está constituyendo. Definir ahora si nace como S.A.P.I. evita rehacerlo bajo presión cuando haya term sheet en la mesa.
Paso 4 · con el consejo
Levantar con tesis, no con necesidad
Angel Ventures, DILA, Wollef, Nazca y Wortev están activos y el capital rotó hacia inteligencia artificial. Endeavor y Peak Nuevo León no dan dinero: dan las presentaciones que anteceden al dinero.
Paso 5 · el cuello de botella real
Comprar capacidad, no demanda
Con la demanda corporativa de IA creciendo, el límite de HAILO no es conseguir clientes sino entregar. Por eso los actores que más valen son los que aportan talento y capital de trabajo, no los que aportan visibilidad.
Fuentes consultadas